框架世界继续消失。霍普突然也消失了。迈克发现自己怀里变得空空，女儿不见了。悠悠球伸手拉住了他。在最后的关头，他们俩回到了真实世界。艾达出现在神盾局，为了夺取黑暗战书，这个神盾局唯一能打败她的东西。罗比体内的恶灵骑士现在附身于菲尔体内，艾达不知道，气势汹汹要除掉菲尔，反而被菲尔紧紧抓住，燃烧着化为灰烬。菲尔将黑暗战书交给了罗比，罗比带着它回到了黑暗世界。神盾局的特工们总算在现实世界里又聚齐了。菲兹还在忏悔着自己在框架世界里的所作所为。黛西以自己的经历安慰他，说服他留下跟大家共进退，他们所有这些人，是一个不可分割的整体，一个团队。大家欢乐地一起聚餐，很久没有这样了，正融洽地说笑谈天，酒吧突然断电，有人持枪对准了他们。特工们全都配合地举起了双手。
