汉高祖四年腊月，汉王在成皋与楚军对峙，犒赏三军，准备再和楚军交战。郎中郑忠向汉王建议说： “请汉王建筑深沟高墙，不要与项羽作战，派刘贾协助彭越潜入楚地，焚烧掉楚地的粮草，就一定能攻破楚国。” 项羽此时正向东攻彭城，留下曹咎把守成皋。当时汉军多次被困。荥阳、成皋，正打算放弃成皋向东进发，固守巩、洛来抵御楚军。后采用郦生的计策，又得以屯守成皋。项羽将要率军东进时，嘱咐曹咎：“汉军来挑战，千万不要出战，保证刘邦军队不能东进就行了。” 曹谷没听项羽的话，领军出战，当场战死，汉王于是进军成皋。项羽听到曹咎战败消息后，回军广武一带，建筑高坛，把汉王刘邦的父亲太公放在上面。汉王派侯公游说项羽，请求放了太公。项羽于是与刘邦定立盟约： 平分天下。划鸿沟以西归汉王，以东归楚王。于是放回汉王的父母及妻子吕氏。项王罢兵东去，汉王也正想要带兵向西。此时张良说：“现汉王已经拥有了天下大半的土地，诸侯也都归附于汉，而现在楚兵疲惫，粮食尽绝，这是天要灭亡楚国的时候，不如趁楚军东归，尽取其中地。” 于是汉王率兵追击项羽的军队，与齐王韩信、魏相彭越约定时间、地点，合力攻击楚军，结果韩信和彭越都不赴约。后来又采用张良的计策，使韩信等人发兵，将楚军围困在该下，于是灭掉了项羽。刘邦定都洛阳，后采用娄敬建议迁都长安。有人告诉楚王韩信谋反，高祖采用陈平的计策擒获韩信，并将他贬为淮阴侯。陈稀做代地的相国，与韩信、王黄等人谋反，陈豨自立为代王，高祖刘邦亲自带兵出征平定叛乱。尉佗在南越称王谋反，高祖派陆贾赐给尉佗印绶，封为南越王，命令他向汉朝称臣，服从汉朝的管理。汉高祖在位12年驾崩，终年62岁。惠帝即位，吕后临政。景帝时，吴、楚两地谋逆。景帝派兵平定了吴、楚。景帝驾崩，太子刘彻即位，即汉武帝。武帝驾崩，儿子弗陵即位，即汉昭帝。昭帝驾崩，汉武帝的孙子昌邑王刘贺即位。后废掉昌邑王刘贺，立武帝的曾孙刘询为帝，即汉宣帝。宣帝刘询驾崩，立太子刘爽为帝，即汉元帝。刘奭驾崩，立太子刘骜，即汉成帝。成帝死后，立宣帝的孙子定陶恭王的儿子刘欣为帝，即汉哀帝。刘欣驾崩，立哀帝的弟弟中山孝王刘衎(kàn)为帝，即汉平帝。 伪新朝王莽，是成帝的舅舅王曼的儿子，元帝王皇后的侄子。元帝驾崩，成帝即位，立他的大舅王凤为大司马，王氏兄弟五人都被封为侯爵。王曼早逝，王凤临终之前把侄子王莽托付给太后，封王莽为新都侯。五侯争先超越侯爵礼制，建造华美的宫室。王莽年幼，孤单贫弱，屈己下人，对人恭敬、做事谨小慎微。许多名士都替王莽说好话，汉成帝因此认为王莽是个贤良的人，就拜他为侍中。当时，成帝废掉许皇后，另立赵飞燕为皇后，立赵飞燕的妹妹为昭仪。昭仪谋杀了后宫皇太子，皇帝因而没有后嗣，便立定陶王刘欣为皇太子。王莽因为揭发定陵侯淳于长与许废后的姐姐许氏的奸情，被拜为大司马，时年38岁。成帝驾崩，哀帝即位。立傅皇后，封傅皇后的父亲傅晏为孔乡侯，哀帝的母亲丁后称为恭皇太后，皇帝的舅舅丁明为安阳侯。王莽请求辞官还乡，以躲避丁、傅的显赫势力。哀帝驾崩，当时王莽因为侯爵的身份闲居在私宅。太皇太后命王莽等主持丧事，又恢复他为大司马。征立中王为皇帝，太皇太后临朝听政，王莽把持大权，文武百官各统己职，而命于莽。平帝驾崩后，王莽征宣帝玄孙广成侯的儿子刘婴立为皇帝，时刘婴只有3岁。于是王莽谋划篡权，临朝处理政务，师法周公。东太守翟义反叛，事败身亡。王莽自以为威望功德更大，得到上天和人的帮助，于是用铜制符，称自己为代理皇帝，不久即真的篡位。王莽年，赤眉军起义。王莽十四年，世祖光武帝起兵，与王匡等人拥立刘公为更始皇帝。王莽派王寻、王邑攻打更始的军队。二人在昆阳修汉军进入长安城，城中百姓纷纷投降，王莽逃到渐台，藏到屋中北角，被校尉公孙宾发现就地斩首，把王莽的头转交给宛地的更始皇帝. 汉世祖光武帝名秀，字文叔，南阳蔡阳人，是汉高祖的九代世孙。王莽末年，天下连年蝗灾，各地匪盗蜂起。当时，刘秀在新野居住，以逃避官吏追捕，因为到宛地卖谷子，认识了宛人李通，李通拿图谶游说刘秀。刘秀于是与李通的弟弟李轶在宛城起兵，刘秀哥哥刘伯升起兵春陵，姐夫邓晨起兵新野，然后各路军队会合，一致攻打长聚。 新市人王匡等拥立刘圣公为皇帝，并杀害了刘伯升，建号更始元年。更始皇帝封刘秀为偏将军，带兵攻打昆阳。王莽听说起义兵拥立测室为帝，非常恐惧，派大司徒王寻、大司空王邑带兵百万，在昆阳迎击刘秀，刘秀大败王寻等人。京师三辅地区的豪杰共同诛杀了王莽，并把他的首级送到宛地见更始帝。更始帝让刘秀任大司马，派他拿着皇帝的符节北渡黄河，镇守抚慰北方州郡。王郎谎称自己是汉成帝的儿子子舆，自立为天子，定都邯郸，派遣使臣招降各郡国，刘秀消灭了王郎等。刘秀的威望名声日盛，更始皇帝开始疑虑，于是派使者到河北立刘秀为萧王，命令刘秀罢兵。与其他有功的将领一起返回长安，同时任命苗曾担任幽州牧，韦顺任上谷太守，共同管理北方的州郡。刘秀不接受封号，也不听从征召返回长安，杀了苗曾等人。从此之后，刘秀对要始皇帝产生了异心。 此时，长安政局混乱，各地义军纷纷反叛更始皇帝，但这些叛乱都被镇压了下去。赤眉军入函谷关，攻打更始皇帝。刘秀派邓禹带兵向西、乘更始、赤眉混乱之机，从中获利。于是诸将都上刘秀皇帝尊号，于是刘秀命有司在鄗南千秋亭五城陌设立祭坛，即帝位。十月，刘秀东巡洛阳，赤眉军向刘秀投降。后来又平定了隗器，消灭了公孙述，天下大定。 刘秀在洛阳南宫驾崩，终年63岁。光武帝末代孙灵帝任用宦官曹节等人。曹节假传圣旨杀了太傅陈蕃和李膺，并把两人的同党也拘禁起来，并下令他们永不能入朝做官。中平九年，黄巾军起义。灵帝驾后，太子刘辩即位。董卓入主朝廷，于是废刘辩为弘农王，另立献帝。李催逼献帝东迁，曹操又迁献帝定都许昌。曹操死后，献帝被迫让他给曹丕。 魏太祖武皇帝，沛国谯地人，姓曹名操，字孟德。灵帝在位时，曹操任曲农校尉。汉末，宦官当权，何进谋划诛杀宦官，太后不允。何进便召集四方将领进京，想以此来威吓胁持太后。董卓率兵京城。废除刚即位的汉少帝刘辩为弘农王，另立献帝。京师因此大乱。魏太祖曹操逃，出关中，到达陈留，散尽家财，在巴梧聚合义兵。与后将军袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伯(zhòu)、兖州刺史刘岱、渤海太守袁绍同时兴兵，结成联盟，拥袁绍为盟主，曹操为奋武将军，共同讨伐董卓。董卓听说盟军举兵，于是迁移天子定都长安。董卓将军队驻守在洛阳，司徒王允与吕布联手杀掉董卓。杨奉、韩暹(xiān)护送天子返回洛阳。太祖曹操到洛阳保卫京城，韩暹逃跑了。曹操以洛阳被焚烧，残损破败为由，恭请天子定都许都。下诏谴责袁绍依仗地广兵强。结党营私，不为王事效力。袁绍于是进攻许都，曹操在官渡大败袁绍，后袁绍吐血而死。曹操在黎阳征讨袁绍的儿子袁谭、袁尚，袁尚与袁熙逃往辽东。辽东太守公孙康斩杀了袁尚、袁熙，并将二人的首极送给曹操，于是平定了黄河以北。曹操攻打刘表，正值刘表去世，刘表的儿子刘琮(cóng)投降了曹操。关中诸将马超、韩遂、成宜等谋反，被曹公打败。 天子封曹公为魏王。建安二十五年，曹太祖在洛阳去世。曹操的儿子曹丕，接受汉献帝的禅位。文帝曹丕驾崩，他的儿子曹睿继位。曹睿驾崩，他的儿子齐王曹芳即位。曹芳被废掉后，高贵乡公曹髦即位。曹髦被废后，常道乡公曹璜即位。后来，曹璜让位司马昭，开始了晋朝的统治。 晋高祖宜皇帝司马懿，字仲达，复姓司马，河内郡温地人氏，早年追随曹操，经历魏文帝、魏明帝两个朝代，官居丞相，曾平息孟达的反叛，剿灭公孙度的割据势力，擒获叛军首领王凌，功勋卓著。魏明帝驾崩，遗诏封司马懿为太尉，和大将军曹爽一起辅佐少主曹芳，司马懿为独揽大权，杀死了曹爽，宣帝司马懿死后，他的儿子司马师接替他作了丞相，镇东将军田丘俭、扬州刺史文钦起兵反叛司马家族专政，司马师率军平息了叛乱。司马师死后，其弟司马昭接替他作了丞相，辅佐朝政行使司空的职权。诸葛诞在寿春反叛，司马昭奉皇帝诏书平定叛乱。又征讨蜀国，俘虏了后主刘禅。此时，魏国的国政旁落到当权大臣的手中，皇帝徒有虚名，仅有主持祭祀宗庙的权力。魏帝无法容忍，亲自带兵围攻丞相司马昭的相府，司马昭采用长史贾充的计策迎战，让舍人成济杀死了魏帝。太祖司马昭死后，他的儿子司马炎受魏皇帝禅让，建立晋朝。之后，采用羊祜、杜预的计策进攻吴国，并最终灭掉吴国。司马炎在位25年后驾崩，太子司马衷继位，即晋惠帝。惠帝并不智慧，立贾充的女儿贾妃为皇后，皇后执掌大权，杀了皇太后的父亲杨骏，废掉太后。接着又先后杀死太宰汝南王司马亮，太保卫瓘、楚王司马玮和太子司马通，任用赵王司马伦为相国。司马伦嫌恶司空张华、仆射裴頠的正直，假借皇帝的命令诛杀了两人，随即司马伦篡夺了皇位，这时齐王司马攸的儿子司马冏和晋惠帝的弟弟成都王司马颖等举师消灭司马伦。司马颖镇守邺。并州刺史、东瀛公司马腾和安北将军王浚又起兵讨伐司马颖，司马颖败退，挟持天子向南逃往洛阳。以后晋惠帝复位，惠帝的弟弟长沙王义诬陷司马冏，司马冏因此被杀。从此以后，西戎北狄纷纷起兵，地方割据，战乱频繁，天下被分裂为三十六国。晋惠帝在位14年，驾崩，其弟豫章王司马炽被立为皇帝，定都长安，后被胡族首领刘聪杀死。晋怀帝死后，吴王司马晏的儿子司马业为帝，即愍帝。愍帝后来也被刘聪杀害。
